Emilio este un adolescent care dimineata munceste in atelierul unui mecanic, iar dupa-amiaza merge la scoala, incercand sa-si gaseasca drumul printr-un, labirint de promisiuni.
Cand varul lui, Raimundo, se intoarce de la Paris si ii povesteste despre marile succese pe care le-a avut cantand flamenco la chitara, Emilio se lasa purtat de visul acestei vieti boeme si se hotaraste sa devina chitarist.
In curand, sotia sefului lui o adevarata femme fatale ii cere sa-i dea lectii particulare de chitara, si astfel Emilio isi descopera pasiunea pentru muzica, pentru arta, pentru femeile frumoase, dar si pentru pericol.